21:1 耶和华按著先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。21:2 当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到 神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。21:3 亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。21:4 以撒生下来第八日，亚伯拉罕照著 神所吩咐的，给以撒行了割礼。21:5 他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。21:6 撒拉说：“ 神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。” 21:7 又说：“谁能预先对亚伯拉罕说‘撒拉要乳养婴孩呢？’因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”
以撒出生 神兑现诺言 以实玛利遭遣
摩西以细节详尽地描绘了神兑现他对亚伯拉罕和撒拉的承诺，他通过倒置第一句希伯来语句的语序来重点强调这是立约的神完全独立也是绝对始终如一的作为。这个盼望已久的儿子恰好诞生在神应许的日子，取了神赐的名字。第八日，以撒受割礼，这是立约的标志，以撒这位伟大的后裔凭着信心拥有的义之印。
撒拉怀抱着儿子，内心不仅充满喜悦，也诚心悔改。回想自己当初因不相信神的应许而窃笑，撒拉充满爱意地凝望着小以撒（名字意为“笑”），她说：“神真的带给我喜笑的事，凡听闻神所成就大事的人必与我一同欢喜快乐。”
21:8 孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。21:9 当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑，21:10 就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”21:11 亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。21:12 神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。21:13 至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”
三四年之后，当以撒断奶时，亚伯拉罕设宴庆贺。这是一个喜庆的日子，以撒将被正式确立为法定继承人。然而，这喜庆的气氛蒙上了一层阴影，这阴影笼罩在撒拉心头。她看到以实玛利（比以撒大十四岁）在戏弄他的小儿子。这不是平常意义上的大哥哥善意地逗弄小弟弟。圣徒保罗在写给加拉太人的书信中将以实玛利的行为描述为：逼迫年幼的（应许）继承人。（加拉太书4：29）
撒拉注意到这一点并告诉丈夫，要亚伯拉罕把以实玛利和他母亲赶出家门。当亚伯拉罕犹豫不决时，神清楚地告诉他，撒拉的要求不是出于嫉妒之心。这些年来撒拉已经看出以实玛利根本不看重神立约的应许，却取笑这应许。因而威胁以撒继承产业，他不能与以撒归属于同一个家庭。
神以这件不愉快的事作为另一门功课，让亚伯拉罕学会区分他属灵的后裔和属血气的后裔。为了使亚伯拉罕易下决心，神重申他的应许，他会因着亚伯拉罕的缘故让以实玛利的后裔另行立国。神同时申明，亚伯拉罕真正的后裔要出于以撒（而非以实玛利），万国要通过以撒（而非以实玛利）得祝福。
圣徒保罗在加拉太书4：21－31中为这一场景有特色地提供了著名的两约之比较，他说以实玛利“是按着血气生的”，出自世人的意念；而以撒是“是凭着应许生的”。没有、也不可能有两条得救的道路（既凭人的功劳又因相信神的应许）。亚伯拉罕真正的继承人是根据神的应许而确立的继承人。
21:14 亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。21:15 皮袋的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，21:16 自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死！”就相对而坐，放声大哭。21:17 神听见童子的声音。 神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲！你为何这样呢？不要害怕， 神已经听见童子的声音了。21:18 起来！把童子抱在怀中（注：“怀”原文作“手”），我必使他的后裔成为大国。”21:19 神使夏甲的眼睛明亮，她就看见一口水井，便去将皮袋盛满了水，给童子喝。21:20 神保佑童子，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。21:21 他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。
你很赞赏亚伯拉罕果决的顺服。虽然他意识到他如此高龄再想见到他的长子已是万难了，他仍然在次日清晨打发他们上路。他给他们备上食物和水，心中隐隐作痛，目送他们消失在炎热干旱的迦南南地。
这无疑也是夏甲的艰难时刻。有限的一点水用尽了，她将眼睁睁看着她的儿子在旷野中干渴而死。然而，神听到了男孩的哭声，“神的使者从天上呼叫夏甲。”当这位神的信使承诺他必使以实玛利成为大国时，我们再次认出他是神圣三位一体的第二个位格。他首先让年经的母亲确信他的儿子不会死于旷野，而后指引她来到水井旁满足了他们即刻的需求。
经历了这奇迹般的拯救之后，夏甲和他的儿子继续朝埃及方向南行。以实玛利逐渐长大成为旷野的弓箭手，而后在西奈半岛安家，夏甲为他娶了埃及女子为妻。摩西在创世记25：12－18为我们提供了关于以实玛利后裔的附加信息。以实玛利家族谱系最重大的特点就是失去了与亚伯拉罕之间一切属灵的亲属联系。
21:22 当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事都有 神的保佑。21:23 我愿你如今在这里指著 神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙，我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。”21:24 亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”21:25 从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。21:26 亚比米勒说：“谁做这事我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”21:27 亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。21:28 亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。21:29 亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是甚么意思呢？”21:30 他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。”21:31 所以他给那地方起名叫别是巴（注：就是“盟誓的井”），因为他们二人在那里起了誓。21:32 他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。21:33 亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生 神的名。21:34 亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。
亚伯拉罕享受到神特别的祝福与眷顾已广为人知。他不仅变得富有，而且大有影响力。我们在这里看到亚比米勒，一个邻国的王，与他的军长一起向亚伯拉罕表达特别的尊重，让他与自己平起平坐，并表示愿意持续获取他的好感。
这事虽然极不寻常却可以理解。这位了不起的人物所做的一切事都明明白白地得到神的支持——使他在战场上所向无敌，在贫瘠的土地上为他提供丰盛的食物，不叫他承担自己愚蠢行为的后果，奇迹般地让他老年得子。
亚比米勒王提醒亚伯拉罕，他以前曾恩待他，向他显明真诚的爱，不但准许这个外乡人在当地居住和自由迁移，而且准许他种植、放牧、掘井。亚比米勒王的要求使我们感到合乎情理：“你要起誓你将同样恩待我和我的子孙后代。”二人之间的联盟也将约束他们的后代，亚比米勒王愿意以互不侵犯条约保安全，亚伯拉罕将继续在这片土地上享有居留权，二人各得其所。亚伯拉罕情愿结盟起誓。
在着手立约之前，亚伯拉罕提到一件事，他先前挖好的一口井被亚比米勒手下的人强行占有。在获准拥有这口井的专用权后，亚伯拉罕参加了签约仪式。亚比米勒与他的军长离开后，亚伯拉罕做了两件意义重大的事向主表达感激之情：首先种下纪念树，然后公开敬拜“永生神”。亚伯拉罕的神与周围异教渺小有限的假神截然不同，亚伯拉罕的神祝福万代万民。